Uno studio aggiornato stima che fino al 40% dei viaggi d’affari delle compagnie aeree potrebbe non tornare

Alla fine del 2020, prima ancora che i vaccini fossero disponibili, facevo parte di un piccolo gruppo che stimava che i viaggi d’affari delle compagnie aeree potessero diminuire fino al 36% in futuro. Questo studio è stato il primo nel suo genere dall’inizio della pandemia e si è concentrato sul motivo per cui le persone volano per affari e su come è probabile che i cambiamenti nella tecnologia, la percezione del rischio personale e il cambiamento delle strategie aziendali influiscano sulla domanda delle compagnie aeree. Per molti mesi dopo questo studio, molti amministratori delegati ed esperti di compagnie aeree hanno continuato ad affermare con sicurezza che i viaggi d’affari erano in piena ripresa, anche se senza idea di quando ciò potesse accadere.

Oggi, a circa 16 mesi di distanza, sappiamo tutti molto di più sugli effetti della pandemia. Molti di noi sono anche vaccinati e quelli che non lo sono almeno sanno che potrebbero esserlo. I CEO di viaggio stanno ora iniziando a dichiarare pubblicamente che la domanda di viaggio delle compagnie aeree è davvero cambiata. Sebastien Bazin, CEO del gruppo Accor Hotel, ha dichiarato di non aspettarsi un ritorno del 25% della domanda commerciale dell’hotel. Il CEO di Delta, Ed Bastian, ha recentemente affermato che l’azienda sta cercando una nuova categoria di viaggiatori, i clienti premium per il tempo libero, per prendere il posto di alcuni viaggiatori d’affari smarriti. Le iniziative ESG in molte aziende hanno ulteriormente mirato a una riduzione dei viaggi d’affari delle compagnie aeree come fonte di maggiore sostenibilità. Alla luce di tutto ciò, abbiamo riunito la band per rivedere il nostro studio originale del 2020, e questa volta sembra che fino al 40% dei viaggi d’affari potrebbe andare perso per sempre.

Struttura dello studio originale

Lo studio originale della fine del 2020 riconosceva i viaggi d’affari in sette categorie, sulla base di fonti di dati e interviste a dozzine di professionisti del settore. L’idea era che il motivo per cui le persone possono o meno viaggiare dopo la pandemia è almeno in parte correlato al motivo per cui hanno viaggiato in primo luogo. A quel tempo, le aree più a rischio di distruzione permanente della domanda erano viste come viaggi all’interno dell’azienda, convegni, fiere e pendolari. La previsione di perdita dal 19% al 36% si basava su intervalli stimati di come la tecnologia e altri problemi potrebbero influenzare ciascuna categoria di viaggio, piuttosto che trattare i viaggiatori d’affari come un blocco omogeneo. Sebbene originale, lo studio è stato trattato da alcuni nel settore dei viaggi con scetticismo, ma il tempo ha dimostrato che si trattava di uno sguardo sorprendentemente accurato su ciò che sarebbe accaduto nel corso del prossimo anno e mezzo dalla sua pubblicazione originale.

Cosa è cambiato in 16 mesi

Negli ultimi 16 mesi, la quantità della domanda di viaggi d’affari delle compagnie aeree ha iniziato a rivelarsi in base a chi sta volando e chi no. I numeri sono rapidamente rimbalzati a circa il 60% dei livelli del 2019. Tuttavia, quella curva si è appiattita per le vendite interne negli Stati Uniti ed è ulteriormente depressa per i viaggi d’affari internazionali a lunga distanza. Le ragioni sono in gran parte intuitive; il mondo è diventato più a suo agio con le riunioni video, molte aziende hanno adottato uffici ibridi a tempo pieno e le complicazioni dei viaggi, inclusi i mandati delle maschere e le regole in costante cambiamento su quarantene e requisiti, hanno messo un freno ai viaggi di lavoro.

Il grafico mostra gli intervalli originali della perdita di viaggi d’affari per categoria e come questa visualizzazione è stata aggiornata per il 2022. Non sono state apportate modifiche alle categorie a cui la maggior parte delle persone pensa quando si parla di viaggiatori d’affari: vendite e assistenza ai clienti. Ma l’accesso remoto per risolvere i problemi IT è migliorato, rendendo questa categoria più a rischio per le persone che hanno bisogno di volare per questo motivo. Le fiere stanno adottando in modo più permanente un formato ibrido, con alcuni relatori dal vivo e altri in video e un minor numero di partecipanti dal vivo, quindi questa categoria è più a rischio anche per i viaggi d’affari delle compagnie aeree. Infine, l’accettazione del lavoro a domicilio ha reso più probabile una riduzione maggiore della piccola categoria di pendolari aerei.

Guarda cosa fanno, non quello che dicono

Nonostante il rialzo con cui molti leader di viaggio parlano ancora di ritorno dei viaggi d’affari, le compagnie aeree statunitensi stanno già iniziando a ristrutturare le proprie attività per questa realtà. La capacità è stata spostata verso città più orientate al tempo libero. Gli investitori hanno investito in compagnie aeree che si concentrano sui viaggi di piacere esclusivamente sotto forma di IPO presso Frontier e Sun Country e nuove start-up Breeze, Avelo e Aha. American Airlines ha apportato modifiche al loro programma frequent flyer che creano molta più enfasi sulla spesa con carta di credito rispetto ai voli effettivamente effettuati con la compagnia aerea. Una nuova categoria tariffaria di Southwest Airlines si unisce al coro di persone che accettano che alcuni viaggiatori pagheranno di più per ottenere di più, ma è chiaramente focalizzata sui viaggiatori di piccole imprese piuttosto che sui clienti aziendali.

Le aziende di successo osservano ciò che le persone fanno più di ciò che dicono le persone, poiché le preferenze rivelate mostrano l’intenzione reale mentre le preferenze dichiarate mostrano solo l’aspirazione. Vedendo i cambiamenti che le compagnie aeree stanno apportando alle loro flotte, alla struttura degli orari, alle configurazioni dei posti degli aeromobili e ai programmi fedeltà, è chiaro che riconoscono che il mondo dei viaggi d’affari delle compagnie aeree ha subito un cambiamento strutturale.

Implicazioni di questo cambiamento strutturale nella domanda delle compagnie aeree

Le implicazioni di queste nuove stime sulla perdita dei viaggi d’affari delle compagnie aeree sono significative per le più grandi compagnie aeree statunitensi e mondiali. Sulla base delle tariffe pre-pandemia, ci sono voluti da tre a quattro clienti per il tempo libero per eguagliare le stesse entrate di un singolo viaggiatore d’affari. Ecco perché l’industria non può semplicemente compensare questa perdita con il volume: non ce ne sono abbastanza sugli aerei anche se c’era l’aumento dei posti nei viaggi di piacere. Questa categoria di tempo libero premium recentemente identificata, ma ancora da quantificare completamente, può ridurre questo rapporto a due o tre a uno, il che significa che non ne sarebbero necessari tanti per sostituire i viaggiatori d’affari persi. Sebbene intuitivamente attraente e con alcuni dati che suggeriscono che questi viaggiatori potrebbero esistere davvero, la dimensione di questo pool non è chiara e anche il modo in cui le compagnie aeree faranno pagare a questi passeggeri una tariffa più alta non è dimostrato.

Un cambiamento strutturale dei ricavi, derivante da un maggior mix di viaggiatori leisure (anche se alcuni sono premium leisure), significa che i costi delle compagnie aeree devono essere ridotti. Ciò potrebbe essere fatto aggiungendo posti agli aeroplani riducendo le cabine di classe business e aumentando il numero di posti economy o economy plus. Potrebbe anche essere realizzato esternalizzando ulteriormente le attività non essenziali nei G&A generali e negli aeroporti. Non è probabile che provenga dalle tariffe del lavoro, con la carenza di piloti che causa la cancellazione dei voli e la pressione sui salari dei lavoratori dentro e fuori il settore aereo. Il mercato è efficiente e il motivo per cui le compagnie aeree per il tempo libero hanno ricevuto nuovi investimenti è perché sono queste compagnie aeree che non subiranno la perdita del viaggiatore d’affari. Ciò significa una probabile crescita della quota delle compagnie aeree a basso costo e una riduzione del potere di marketing e tariffazione delle reti aeree globali più grandi.

.

Leave a Comment